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具身智能赛道密集爆发：谷歌新模型落地奔驰产线，A股概念股集体走强
11月11日，A股市场具身智能板块迎来一轮明显上涨。据证券时报·数据宝统计，布局该领域的概念股超过50只，当日平均涨幅达2.79%。其中宁波东力、福莱新材封住涨停，胜宏科技与上纬新材涨幅均超过9%。资金涌入的背后，是近期密集释放的技术突破与政策信号。
股价翻倍与产能爬坡并行
涨停的宁波东力最为引人关注。该股当日低开高走，午后快速拉升封板，收盘报21.91元/股，创下历史新高。与今年7月9.73元/股的阶段性低点相比，半年内实现翻倍。封单资金达2.27亿元，仍有4.13万手买单挂在涨停价上。
支撑股价表现的是其精密减速机业务的进展。宁波东力此前在投资者问答平台披露，相关产品已切入具身智能、工业自动化和高端智能装备等场景，获得订单并实现小批量供货，市场反馈良好。产能方面，核心设备已完成安装调试，新建精密传动生产基地计划于今年8月竣工。全部投产后，公司将具备年产30万台套谐波减速机、60万台套精密行星减速机的能力。
不过公司也在股票交易异常波动公告中坦言，精密减速器业务目前月产能为精密行星减速器3000多台、谐波减速器相关部件1万余个，仍处于产能爬坡阶段。后续能否实现规模化增长和盈利兑现，取决于下游客户验证、定型订单落地及终端需求，存在不确定性。
AI智能体改写机器人技能开发方式
技术层面，一种被称为"智能体机器人技术"（Agentic Robotics）的新方法正在改变具身智能的开发逻辑。据科技日报援引美国加州大学伯克利分校官网11月9日消息，该校研究团队让多个AI智能体协同编写机器人控制程序，并在虚拟环境中反复测试和优化。这一思路将过去高度依赖工程师个人经验、逐场景推进的技能开发流程，拆解为可标准化、可复用的工程环节。
该方法已在实际工业场景中产生效果。美国Ambi Robotics公司将其用于分析包裹分拣数据并更新机器人行为，股票配资业务测试结果显示每台机器人每年可额外分拣超过1.5万个包裹，相关更新已部署在该公司美国机队约30%的设备上。
谷歌DeepMind新模型在奔驰产线验证
当地时间11月10日，谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2.5，官方称其为谷歌迄今能力最强的视觉—语言—动作（VLA）模型，在超过200项不同任务上进行了测试，涵盖工具使用、可变形物体处理等。
这一模型已在真实汽车产线上完成验证。在梅赛德斯—奔驰位于匈牙利凯奇凯梅特和德国辛德尔芬根的工厂中，Apptronik的Apollo 2人形机器人借助该模型，以96%的成功率完成汽车零部件的拣选和包装工作。
政策目标明确，京津冀产能占比剑指四分之一
国内政策层面同样动作频频。《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》提出明确目标：到2028年，培育不少于5家国际一流、10家国内领先的人形机器人整机企业，具身智能模型、机器人本体和关键技术均达到国际一流水平；京津冀区域整机产能占全国25%，关键零部件配套率超过60%。
大模型厂商加速入场，概念股业绩分化显现
头部科技企业正加速向具身智能领域渗透。OpenAI CEO在受访时表示，预计2027年拿出亮眼的演示机器人样机；Meta于2026年5月收购了机器人AI模型公司Assured Robot Intelligence；字节跳动Seed团队则在大量招聘机器人相关岗位。东方证券研报指出，未来将有更多大模型厂商布局具身领域，有望带动商业化进程加速，整机及零部件厂商将直接受益。
从财务数据看，A股具身智能概念股中有21只前三季度归母净利润实现同比增长。五洲新春以9.83亿元的归母净利润、同比增长898.01%的成绩领跑，其机器人零部件产品线已覆盖反向式行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、0301微型丝杠、交叉滚子轴承、柔性轴承、角接触轴承及机器人结构件。昊志机电的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构等产品已满足协作机器人和人形机器人的模块化需求，并成为ABB的谐波减速器供应商。拓斯达、海天瑞声、鸣志电器前三季度净利润增幅同样超过100%，华依科技与禾川科技则实现扭亏为盈。
从行业竞争格局看，机器人产业过去围绕本体性能展开，精度、负载、关节寿命等硬件指标构成核心壁垒。随着AI智能体技术介入，技能获取方式正在重构，标准化与批量化的开发模式为具身智能从实验室走向产线提供了新的可能。